Mit den Berechtigungen kannst du weiteren Personen einen eigenen Zugang zu deinem Fyndery-Account geben. Über Rollen legst du fest, welche Bereiche und Daten eine Person sehen und verwalten darf.
So kannst du beispielsweise Kursleiter:innen ausschließlich Zugriff auf ihre eigenen Kurse und Termine geben, während deine Assistenz organisatorische Aufgaben übernimmt oder Administrator:innen den gesamten Account verwalten können.
Öffne „Team und Berechtigungen“ und klicke auf „+ Person hinzufügen“.
Hinterlege anschließend den Namen und die E-Mail-Adresse der Person, wähle eine Rolle aus und lege – sofern für die Rolle relevant – fest, auf welche Kurse die Person Zugriff erhalten soll.
Über „Speichern“ wird der Zugang angelegt.
Die Person kann sich anschließend mit der hinterlegten E-Mail-Adresse und dem vergebenen Passwort bei Fyndery einloggen.
Fyndery unterscheidet zwischen vier Rollen. Die Rolle bestimmt, welche Funktionen und Informationen nach dem Login verfügbar sind.
Administrator:innen haben vollständigen Zugriff auf alle Bereiche, Daten und Einstellungen deines Accounts.
Sie können insbesondere:
alle Angebote, Buchungen und Kundendaten verwalten
Umsätze und Abrechnungsdaten einsehen
Berechtigungen verwalten
Integrationen verwalten
Diese Rolle verfügt über die umfangreichsten Berechtigungen.
Die Rolle Assistenz ist für Personen gedacht, die dich bei operativen und organisatorischen Aufgaben unterstützen.
Eine Assistenz kann unter anderem Angebote, Buchungen, Teilnehmer:innen, Kund:innen und weitere organisatorische Bereiche verwalten.
Kein Zugriff besteht auf:
Abrechnung und Umsätze
Verwaltung von Berechtigungen
sensible Finanzinformationen innerhalb der Teilnehmerliste
In der Teilnehmerliste werden insbesondere die Informationen KPIs, Preis, Abrechnungsmonat, Rechnung, Gutschrift, Fyndery und Buchungslink nicht angezeigt.
Kursmanager:innen erhalten erweiterten Zugriff auf die für sie freigeschalteten Kurse.
Sie können:
freigeschaltete Kurse und Workshops sehen und bearbeiten
freigeschaltete Produkte sehen und bearbeiten
die zugehörigen Termine verwalten
Buchungen der freigeschalteten Kurse einsehen
die zugehörige eingeschränkte Teilnehmerliste einsehen
Sie erhalten keinen Zugriff auf andere Kurse sowie sensible Kunden- und Finanzdaten.
Kursleiter:innen erhalten einen eingeschränkten Zugang für die Durchführung ihrer freigeschalteten Kurse.
Sie können:
anstehende Termine der freigeschalteten Kurse sehen
Termine absagen
Buchungen der freigeschalteten Kurse einsehen
eine eingeschränkte Teilnehmerliste einsehen
Kursleiter:innen können Kurse, Workshops und Produkte nicht bearbeiten.
In der Teilnehmerliste stehen für die entsprechenden Kurse ausgewählte Informationen zu Buchungen und Stornierungen zur Verfügung, darunter Buchungsnummer, Kursdatum und -uhrzeit, Name, Paket und Anzahl. Sensible Kundendaten und Finanzinformationen werden nicht angezeigt.
Bereich / Funktion
Administrator:in
Assistenz
Kursmanager:in
Kursleiter:in
Anstehende Termine | ✓ | ✓ | Nur freigeschaltete | Nur freigeschaltete |
Kurse / Workshops | ✓ | ✓ | Nur freigeschaltete, Bearbeitung möglich | – |
Produkte | ✓ | ✓ | Nur freigeschaltete, Bearbeitung möglich | – |
Mehrfachkarten | ✓ | ✓ | – | – |
Mitgliedschaften | ✓ | ✓ | – | – |
Wertgutscheine | ✓ | ✓ | – | – |
Rabatte | ✓ | ✓ | – | – |
Meine Website | ✓ | ✓ | – | – |
Buchungen | ✓ | ✓ | Nur freigeschaltete Kurse | Nur freigeschaltete Kurse |
Teilnehmerliste | Alle Daten | Ohne sensible Finanzdaten | Eingeschränkt, ohne sensible Finanzdaten | Eingeschränkt, ohne sensible Finanzdaten |
Kundendatenbank | ✓ | ✓ | – | – |
Warteliste | ✓ | ✓ | – | – |
Newsletter-Kontakte | ✓ | ✓ | – | – |
Bewertungen | ✓ | ✓ | – | – |
Abrechnung | ✓ | – | – | – |
Kalender / Links | ✓ | ✓ | – | – |
Berechtigungen | ✓ | – | – | – |
Integrationen | ✓ | ✓ | – | – |
„–“ bedeutet, dass die Rolle keinen Zugriff auf diesen Bereich hat.
Bei Kursmanager:innen und Kursleiter:innen kannst du festlegen, für welche Kurse der Zugang gelten soll.
Über „Kurse / Zugriff“ wählst du einzelne Kurse aus. Möchtest du alle Kurse freigeben, kannst du „Alle“ auswählen.
Die jeweilige Rolle behält dabei immer ihre festgelegten Rechte. Die Kursfreigabe erweitert also nicht die Rolle selbst.
Ein:e Kursleiter:in mit Zugriff auf alle Kurse kann beispielsweise trotzdem keine Kurse bearbeiten. Ein:e Kursmanager:in kann dagegen die freigeschalteten Kurse bearbeiten.
Für jede Person hinterlegst du eine E-Mail-Adresse, über die sie sich bei Fyndery einloggen kann.
Die Person sieht nach dem Login ausschließlich die Bereiche und Daten, die durch ihre Rolle und gegebenenfalls ihre Kursfreigaben zugänglich sind.
Für den Zugang wird ein eigenes Passwort hinterlegt.
Das Passwort kann über „Passwort ändern“ geändert werden. Wurde das Passwort vergessen, kann es außerdem über „Passwort vergessen?“ zurückgesetzt werden.
Über das Drei-Punkte-Menü unter „Aktionen“ kannst du einen Zugang deaktivieren.
Ein deaktivierter Zugang kann sich nicht mehr bei Fyndery einloggen. Die Person und ihre hinterlegten Berechtigungen bleiben jedoch erhalten.
Soll die Person später wieder Zugriff erhalten, kannst du den Zugang über dasselbe Menü wieder aktivieren.
Über „Aktionen“ → „Löschen“ kannst du einen Zugang vollständig entfernen.
Das Löschen unterscheidet sich vom Deaktivieren: Beim Deaktivieren bleibt der Zugang mit seinen Einstellungen bestehen, während er beim Löschen entfernt wird.
Die passende Rolle hängt davon ab, welche Aufgaben die Person in deinem Fyndery-Account übernehmen soll.
Administrator:innen haben vollständigen Zugriff. Eine Assistenz kann die meisten organisatorischen Aufgaben übernehmen, erhält jedoch keinen Zugriff auf Abrechnung, Umsätze und Berechtigungen. Kursmanager:innen können ihre freigeschalteten Kurse und Produkte bearbeiten. Kursleiter:innen erhalten einen reduzierten Zugang für die Durchführung ihrer freigeschalteten Kurse.
Ein Zugang erhält eine Rolle. Die damit verbundenen Berechtigungen werden automatisch anhand dieser Rolle vergeben.
Die Berechtigungen der Rollen sind fest definiert. Bei Kursmanager:innen und Kursleiter:innen steuerst du zusätzlich über die Kursfreigabe, auf welche Kurse sich diese Berechtigungen beziehen.
Nein. Kursleiter:innen können die freigeschalteten Kurse und deren Termine sehen und Termine absagen, den Kurs selbst jedoch nicht bearbeiten.
Ja. Kursmanager:innen können die für sie freigeschalteten Kurse bearbeiten. Auf nicht freigeschaltete Kurse besteht kein Zugriff.
Ja. Kursmanager:innen können die für sie freigeschalteten Produkte sehen und bearbeiten.
Für die jeweils freigeschalteten Kurse wird eine eingeschränkte Teilnehmerliste angezeigt. Dazu gehören ausgewählte Informationen wie Buchungsnummer, Kursdatum und -uhrzeit, Name, Paket und Anzahl.
Sensible Kunden- und Finanzdaten werden nicht angezeigt.
Die Assistenz kann die Teilnehmerliste nutzen, sieht jedoch keine sensiblen Finanzinformationen. Ausgeblendet werden insbesondere KPIs, Preis, Abrechnungsmonat, Rechnung, Gutschrift, Fyndery und Buchungslink.
Nur Administrator:innen haben Zugriff auf den Bereich Abrechnung und die entsprechenden Finanzinformationen.
Nur Administrator:innen haben Zugriff auf die Verwaltung der Berechtigungen.
Administrator:innen und Personen mit der Rolle Assistenz haben Zugriff auf Integrationen.
Ja. Für Kursmanager:innen und Kursleiter:innen kannst du gezielt festlegen, auf welche Kurse sie Zugriff erhalten.
Der Person werden alle Kurse im Rahmen ihrer Rolle freigeschaltet. Die Auswahl „Alle“ verändert nicht die grundsätzlichen Berechtigungen der Rolle.
Beim Deaktivieren wird der Login gesperrt, die Person und ihre Einstellungen bleiben aber erhalten. Der Zugang kann später wieder aktiviert werden.
Beim Löschen wird der Zugang vollständig entfernt.
Nein. Erst nach einer erneuten Aktivierung ist der Login wieder möglich.
Ja. Du kannst eine andere Rolle auswählen und die Änderungen speichern. Anschließend gelten die Berechtigungen der neu ausgewählten Rolle.
Ja. Du kannst die Kursauswahl anpassen und anschließend speichern.
Nach dem Speichern gelten die erweiterten Rechte der Rolle Kursmanager:in für die freigeschalteten Kurse. Dazu gehört insbesondere die Möglichkeit, diese Kurse zu bearbeiten.
Für den Login sollte jede Person einen eigenen Zugang mit ihrer eigenen E-Mail-Adresse erhalten. Dadurch können Berechtigungen eindeutig einer Person zugeordnet werden.
Nein. Nutze dafür „Deaktivieren“. So bleibt der Zugang erhalten und kann später wieder aktiviert werden.
